中国银行股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

奇纳河存款共用少量地公司初次再发行公报

(居住):现在称Beijing市复兴门内普通大众1号

协同发起人(主承销品商):

(无社会阶层)

财务顾问:

用以筹措借入资本的公司债少量地责任公司

上弦要紧申报和情绪

奇纳河存款共用少量地公司(以下约分奇纳河存款、存款或发行人连同掌握董事、监事、高级监视人员使安全上市公报书的真相、诚实、完整性,接受的上市公报人中缺乏虚伪记载、给错误的劝告性正式的或成年的缺漏,承当个人和结交法度责任。

上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所、宁静内阁机构对其产权股票上市及相干商定的提议,它缺乏向存款传达究竟哪一个使安全。

存款提示包围者当心,这次上市公报未触及的相干愿意的,请包围者阅读上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所网站://)的本行招股说明书全文。

存款董事、监事和高级监视人员眼前不具有禁令打中共用。,它还接受坚持公司条例。、上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所用以筹措借入资本的公司债法与上市判定、公司董事条例、监事、高级监视人员持股及停牌规则。

另外的节产权股票上市

一、本上市公报书契合《中华人民共和国公司条例》的规则。、《中华人民共和国用以筹措借入资本的公司债法》和《上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所产权股票上市判定》等公司或商业法规规则,它是地面愿意的和体式监视的编制的。,其球门是向包围者规定初始使就职的基本交流。。

二、本行这次发行A股649,万股经奇纳河用以筹措借入资本的公司债人的监视监视手续费证监发行字[2006]20号文制裁。这次发行采取方面战术包围者的指向合理的方法。、下线查询下拨与网上资产采购固定价钱相结合,在家,128家被分人类战术包围者。,万股,离线查询和定位球175,万股,网上基金采购固定价钱成绩34,万股,发行价钱元/股。

三、本行A股上市经上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所上证上字【2006】497号文制裁。本行发行的A股产权股票在上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所上市,用以筹措借入资本的公司债约分“奇纳河存款”,用以筹措借入资本的公司债编码“601988”;在家现期共发行345期互联网网络本钱采购固定价钱成绩。,万股产权股票将于2006年7月5日起上市逛商店。

四、产权股票上市相干交流

1、上市圆图:上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所

2、上市工夫:2006年7月5日

3、产权股票约分:奇纳河存款

4、产权股票编码:601988

5、总公正裁决:253,839,162,009股

6、初次再发行举起共用:6,493,506,000股

7、先前同伴具有共用的传递紧密的期限和紧密的期限

地面公司相干规则,这次发行前姓汇金使就职少量地责任公司(以下约分“汇金公司”)具其中的一部分本行A股共用,自日期起一年内不得让本行共用。。

汇金公司除外,本行这次再发行前不是宁静A股同伴。

8、发行前同伴接受主动提供锁定共用让一致

汇金公司发行前的A股接受:从上市之日起36个月,不让或付托那个监视其直率的和间接得来的的,存款都不的职掌收买这些共用,但经奇纳河证监会制裁或用以筹措借入资本的公司债审批的除外。。

9、上市共用的宁静锁定商定:128向发行打中战术包围者合理的,万股共用自这次网上资产申购固定价钱发行的产权股票在上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所上市逛商店之日起锁定18个月;175离线查询和分人类查询者,万股共用打中50%自这次网上资产申购固定价钱发行的产权股票在上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所上市逛商店之日起锁定3个月,残余50%的共用自这次网上资产申购固定价钱发行的产权股票在上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所上市逛商店之日起锁定6个月。

10、股票上市的公司非少量地锁定共用:现期共发行345期互联网网络本钱采购固定价钱成绩。,万股传递锁定无限度局限。

11、产权股票挂号处:奇纳河用以筹措借入资本的公司债流露结算少量地责任公司上海动能

12、上市保举人(无社会阶层)

(1)奇纳河银河用以筹措借入资本的公司债少量地责任公司

(2)中信广场用以筹措借入资本的公司债共用少量地公司

(三)国泰君安用以筹措借入资本的公司债少量地责任公司

第三链杆发行人、同伴和实践把持人

一、发行人基本健康乐音

1、国文明确:奇纳河存款共用少量地公司

国文约分:奇纳河存款

2、英文明确:BANK OF CHINA LIMITED

英文约分:BANK OF CHINA

3、表达本钱:217,941,778,009元

4、法定代劳人:肖钢

5、表达地址/居住:中华人民共和国现在称Beijing复兴门内普通大众1号

邮递区号:100818

6、经纪范围:

吸取人民币存款;短期发行、中长期记入贷方;用手操作结算;票据支出;发行财源用以筹措借入资本的公司债;代劳发行、代劳现钞、承销品内阁用以筹措借入资本的公司债;逛商店内阁用以筹措借入资本的公司债;忙于同性随时可收回的贷款;规定信用证保养和保证人;代劳支出与管保事情;规定保管箱保养;外汇存款;外汇记入贷方;外汇发回;外汇替换;国际结算;存款间外汇随时可收回的贷款;外汇票据的承认和贴现率;外汇专款;外汇保证人;结汇、售汇;发行和代劳产权股票环形物外的的外汇用以筹措借入资本的公司债;逛商店和代劳逛商店产权股票环形物外的的外汇有价用以筹措借入资本的公司债;自营外汇逛商店;代客外汇逛商店;发行外汇信用卡,代劳发行和支出;职业信誉考察、征询、表明事情;建立组织或参加银团记入贷方;贵金属国际使赞成;海内下分支的指令经纪住处附近的当地酒店法度容许的掌握存款事情。;香港和澳门的用枝形叶脉刺绣花纹装饰可以发行或参加发行;奇纳河存款业人的监视监视机构和宁静接管机构制裁的宁静事情;兼任管保代劳人(有效期至2008年6月2日)。

7、主营事情:职业存款事情

8、所属宣称:存款业

9、电传代码: (010) 66596688

10、数字:(010) 66593777

11、互联网网络网址:HTTP://WWW.BOC.CN

12、电子邮箱:BOCIR@BANK-OF-CHINA.COM

13、董事会写字台:杨志伟搀杂

14、董事、监事、高级监视人员

(1)董事

存款董事会由16名盟员结合,主席除外,在家四名是孤独董事、三名器械董事、八名非器械董事,存款董事由同伴大会开票发作,任期三年,并可连选复职。主席和副主席由半品脱再的盟员开票发作。。地面we的所有格形式与RBS奇纳河和亚洲财源的战术商定,苏格兰皇家存款(RBS)奇纳河区和亚洲财源部各有权直接行动一名董事。。

使有名望董事名单列举如下:

姓名       在本行供职               供职间

陈慕华     使有名望董事长   2004年8月至2007年8月

庄世平   使有名望副董事长   2004年8月至2007年8月

注:使有名望董事不属于存款董事会盟员,地面本公司条例,他们四处走动的存款董事会思索的究竟哪一个商定均无权作出决议或开票。

存款董事列表列举如下:

姓名                                 在本行供职      直接行动人                 供职间

肖钢搀杂                                 董事长    汇金公司     2004年8月至2007年8月

李礼辉搀杂                       副董事长兼总统    汇金公司     2004年8月至2007年8月

张景华搀杂                           非器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

俞二牛搀杂                           非器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

朱彦夫人                             非器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

张新泽搀杂                           非器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

洪志华夫人                           非器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

黄海波夫人                           非器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

Frederick Anderson Goodwin马       非器械董事   RBS China     2006年1月至2009年1月

佘林发搀杂                           非器械董事    亚洲财源     2006年6月至2009年6月

华庆山搀杂                             器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

李早航搀杂                             器械董事    汇金公司     2004年8月至2007年8月

梁定邦搀杂                             孤独董事      董事会     2004年8月至2007年8月

William Peter Cooke搀杂                孤独董事      董事会   2004年12月至2007年12月

Patrick de Saint-Aignan搀杂            孤独董事      董事会     2006年1月至2009年1月

Alberto Togni搀杂                      孤独董事      董事会     2006年6月至2009年6月

(2)监事:

本行中西部及东部各州的县议会由五名监事结合,在家包含两名由本行全部职员开票发作的使疲倦监事,本行监事任期三年,可连选复职。

监事列表列举如下:

姓名         在本行供职     直接行动人                 供职间

刘自强搀杂   中西部及东部各州的县议会主席   汇金公司     2004年8月至2007年8月

王学强搀杂     全部时间监事   汇金公司     2004年8月至2007年8月

刘万明搀杂     全部时间监事   汇金公司     2004年8月至2007年8月

李春雨搀杂     使疲倦监事       使疲倦   2004年12月至2007年12月

刘钝搀杂       使疲倦监事       使疲倦   2004年12月至2007年12月

(3)高级监视人员:

高级监视人员名单列举如下:

姓名                        在本行供职                  聘用间

李礼辉搀杂                        总统      2004年8月至2007年8月

华庆山搀杂                      副总统      2004年8月至2007年8月

李早航搀杂                      副总统      2004年8月至2007年8月

周载群搀杂                      副总统      2004年8月至2007年8月

张燕玲夫人                      副总统      2004年8月至2007年8月

张林夫人                      纪委      2004年8月至2007年8月

朱民搀杂                      总统助剂      2004年8月至2007年8月

诸鑫强搀杂                    总统助剂      2004年8月至2007年8月

王永利搀杂                    总统助剂      2004年8月至2007年8月

Lonnie Dounn搀杂   信用风险总监(CCO)   2005年3月至2009年1月(1)

杨志伟搀杂                  董事会写字台    2005年11月至2009年11月

(1)200年4月退职,2006年9月见效。

15、董事、监事、高级监视人员具有禁令打中共用、用以筹措借入资本的公司债健康乐音

紧密的眼前,存款董事、监事、高级监视人员不具有本行产权股票、用以筹措借入资本的公司债。

二、桩同伴健康乐音

本行桩同伴为汇金公司,汇金公司是经国务院制裁、由于《公司条例》于2003年12月16日引起的国有独资使就职公司。汇金公司由政府财政资助,代表政府依法行使对本行和建设存款等主音财源商业财政资助人的赋予头衔和工作。汇金公司有或起作用是国务院使控制局势的股权使就职,不忙于宁静究竟哪一个职业性经纪运用。

三、流行音乐十大畅销唱片同伴健康乐音

1、这次上市前同伴持股健康乐音列举如下:

这次A 股发行后

同伴明确               共用印      持股数(股)   所占缩放比例(%)              锁定限度局限

汇金公司                    A股   171,325,404,740              A股上市之日起36个月

RBS-China                   H股    20,942,736,236               H股上市之日起12个月

亚洲财源                    H股    11,785,825,118               H股上市之日起12个月

社会保障基金                    H股    11,317,729,129               H股上市之日起12个月

瑞士存款                    H股     3,377,860,684               H股上市之日起12个月

亚洲剥削存款                H股       506,679,102               H股上市之日起12个月

其它H股包围者               H股    28,089,421,000                               -

其它A股包围者               A股     6,493,506,000                                -

一共                              253,839,162,009              100                    -

注:本表中列出的锁定限度局限是公司条例。、《用以筹措借入资本的公司债法》及对上海用以筹措借入资本的公司债逛商店所和T,除非一致中另有商定。

2、上市前A股同伴的股权

序号                  明确                 共用     持股接近(股)       持股缩放比例



1      汇金公司                             A股      171,325,404,740         %

2       奇纳河人寿管保(环形物)公司-习俗-   A股           230,481,086          

普通管保商品

3       奇纳河工商存款-广发谋略受优先偿还的权利混合型   A股           154,983,086          

用以筹措借入资本的公司债使就职基金

4       奇纳河人寿管保共用少量地公司-习俗-   A股           146,636,000          

普通管保商品-005L-CT001沪

5      中海石油财务少量地责任公司            A股           128,293,086          0.051%

6      奇纳河建设存款-交银施罗德有节制的有效地利用    A股           110,237,914          

混合用以筹措借入资本的公司债使就职生趣

7      上海宝钢股份环形物公司                    A股            99,766,000          

8       奇纳河人民财产管保共用少量地公司-传   A股            98,462,000          

统-普通管保商品-008C-CT001沪

9       奇纳河和平的人寿管保共用少量地公司-   A股            95,532,308          

习俗-普通管保商品

10     奇纳河健康的人寿管保共用少量地公司-传    A股            92,847,000          

统-普通管保商品

月的第四日节产权股票发行

一、讲演接近:6,493,506,000股

二、发行价钱:元/股

三、发行方法

这次发行采取方面战术包围者的指向合理的方法。、下线查询下拨与网上资产采购固定价钱相结合,在家,128家被分人类战术包围者。,万股,离线查询和定位球175,万股,网上基金采购固定价钱成绩34,万股,发行价钱元/股。

四、募集资产总共及表达会计人员验资健康乐音

1、这次募集总共为19,999,998,480元。

2、普华永道一段会计人员事务掌握限公司于2006年6月29日对这次发行的资产到位健康乐音举行了认可,并号了验资举报(普华永道一段验字(2006)第83号)。

五、发行费总共及规划、每股发行费

1、这次发行费总共为548,536,元,包含:承销品费499,999,962元,申报会计人员费25,628,400元,律师费5,160,000元,补助金5,000,000元,标志9,725,元发行费及共用托管流露费,022,000元。

2、每股发行费为RM。

六、筹资净总值:19,451,462,元。

七、发行后每股净资产的变稀薄总共:元(不思索当年增加的冲击力)。

八、发行后每股进项的全部的变稀薄:元 (2006年度预测净增加亿元与发行后总公正裁决之比)。

第五节宁静要紧事项

自招股说明书见报之日起至,未发作对本行冲击力较大的成年的事项。,详细列举如下:

1、存款的首要事情目的在无变化的的开展。。

2、we的所有格形式的宣称和集会缺乏发作成年的交替。。

3、商品和保养价钱缺乏发作成年的交替。。

4、本行与其关系方经过未发作成年的关系逛商店。。

5、本行未举行成年的使就职。。

6、禁令中未发作成年的资产(或股权)采购。、使赞成和替换。

7、存款居住无交替。

8、存款董事、监事、高级监视人员无变化的。

9、禁令中未发作成年的规律、调停事项。

10、除无变化的的职业外,无成年的内部保证人或宁静或有事项。。

11、存款的财务乐音缺乏发作成年的交替,连同。

12、禁令中未发作宁静需求声称的成年的事项。。

第六感觉节上市发起人及其提议

一、上市保举人基本健康乐音(无社会阶层)

1、奇纳河银河用以筹措借入资本的公司债少量地责任公司

法定代劳人:瑞伊

居住:西城区财源街35号国际商业大厦C座

给打电话:(010)66568888

电报传真:(010)66568857

前卫:张卫东、刘文成、高一文、廖邦政、倪健、张白沙、刘光耀

2、中信广场用以筹措借入资本的公司债共用少量地公司

法定代劳人:王东明

居住:深圳罗湖区湖北路1030号

给打电话:(010)84588888

电报传真:(010)84865023

前卫:金建华、马小龙、朱洁、蒋昱辰、张宗保、姜颖

3、国泰君安用以筹措借入资本的公司债少量地责任公司

法定代劳人:朱友义

居住:上海市浦东新区上城路618号

给打电话:(010)82001527

电报传真:(010)82001523

前卫:赵玉华、万健、王庆刚、谢鑫、王蓓、任松涛

二、上市保举人的提议

上市保举人奇纳河银河用以筹措借入资本的公司债少量地责任公司、中信广场用以筹措借入资本的公司债共用少量地公司、国泰君安用以筹措借入资本的公司债少量地责任公司(无社会阶层)以为本行运作公认为优秀的、经纪乐音良好,契合我国现行法度、初次再发行产权股票的法规和保险单想要。

奇纳河存款共用少量地公司

2006年7月4日

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